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万科:拟发行不超过25亿元住房租赁专项公司债券

9月23日,万科企业有限公司发布了《2019年合格投资者住房租赁专项公司债券(二期)》公开发行公告。

公告显示,债券发行规模不超过25亿元,每张面值100元,合计不超过2500万张,发行价格为100元/张。

该债券为无担保的5年期债券,票面利率查询范围为2.90%-3.90%。扣除发行成本后,本次发行债券募集的资金用于建设发行人的房屋租赁项目和补充营运资金。

据悉,万科股份已于2018年6月5日获得“中国证监会”和“证监会[证[2018]916号”批准,向合格投资者公开发行总面值不超过80亿元的公司债券。

这次发行是第四次发行当前债券。2018年8月9日,万科完成了首批债券发行,发行规模为15亿元,当前票面利率为4.05%。2018年10月29日,债券第二次发行完成,发行规模为20亿元,当前票面利率为4.18%。2019年2月26日,第三批债券将完成发行,发行规模为20亿元,当前票面利率为3.65%。

截至2019年6月30日,发行人归属于母公司的所有者权益合计1610.17亿元,发行人合并报表资产负债率为85.26%,母公司为77.21%。债券上市前,发行人最近三个会计年度的平均年可分配利润为人民币276.16亿元(2016 -2018年度经审计合并报表中归属于母公司所有者的平均净利润),预计不低于债券一年期利息的1.5倍。

值得注意的是,万科的长期租赁业务发展一直低于预期。2017年,万科第二年设定了15万套的目标,但去年在浦项只开了6万套。此外,以“万村计划”扩大租赁业务的计划也已宣布停止。

在今年的业绩会议上,朱九生坦言,“长期租赁公寓的确存在运营压力,但仍将被用作万科的房地产运营能力之一。”

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